由于生活所迫,母親把女孩杰索米娜(茱莉艾塔·瑪西娜 Giulietta Masina 飾)賣(mài)給了江湖藝人藏巴諾(安東尼·奎恩 Anthony Quinn 飾)。在相處中,女孩卻發(fā)現這個(gè)空有一身蠻力的家伙,根本不懂得照顧女人,他買(mǎi)她只是為了讓她做牛做馬,在他演出的時(shí)候扮演小丑,平時(shí)給他做飯,陪他睡覺(jué)。這種粗暴蠻橫的家伙,讓她萌生逃離的念頭,然而,幾次出逃,均告失敗。 在一次觀(guān)看高空走鋼絲表演的時(shí)候,杰索米娜認識了綽號“傻瓜”的馬戲團藝人——瑪托(理查德·貝斯哈特 Richard Basehart 飾演),并且在他的引導下學(xué)會(huì )了演奏樂(lè )器。她非常感激,對這個(gè)男人產(chǎn)生了依戀。然而,但是藏巴諾的出現,再次打破了她的一切幻想,毀掉了來(lái)之不易的幸?!?